Transakcje M&A

Przykładowy zakres wsparcia.

• Planowanie i prowadzenie transakcji

  Projektujemy strukturę i harmonogram transakcji z uwzględnieniem ryzyk prawnych, regulacyjnych i antymonopolowych. Pomagamy właściwie zaplanować kolejne etapy, warunki i zgody, aby ograniczyć ryzyko opóźnień oraz zapewnić sprawne przeprowadzenie procesu.

• Due diligence

  Badamy sytuację prawną przedsiębiorstwa i koncentrujemy się na ryzykach, które mogą realnie wpłynąć na wartość, strukturę lub możliwość przeprowadzenia transakcji. Wyniki due diligence przekładamy na praktyczne rekomendacje negocjacyjne i odpowiednie zabezpieczenia w dokumentacji.

• Dokumentacja transakcyjna

  Przygotowujemy i negocjujemy dokumentację, która precyzyjnie odzwierciedla uzgodnioną strukturę oraz podział ryzyka między stronami. Obejmuje to m.in. warunki zawieszające, oświadczenia i zapewnienia, mechanizmy odpowiedzialności oraz rozwiązania służące wykonaniu transakcji.

• Aspekty antymonopolowe i kontrola koncentracji

  Oceniamy obowiązek zgłoszenia transakcji w Polsce, przed Komisją Europejską i w innych jurysdykcjach oraz analizujemy jej wpływ na konkurencję. Przygotowujemy i koordynujemy zgłoszenia, reprezentujemy klientów w postępowaniach i współpracujemy z lokalnymi doradcami przy transakcjach międzynarodowych.

• FDI i zgody sektorowe

  Identyfikujemy obowiązki wynikające z kontroli inwestycji zagranicznych oraz regulacji sektorowych już na etapie planowania transakcji. Pomagamy uzyskać wymagane zgody i odpowiednio ująć je w dokumentacji, warunkach zamknięcia oraz harmonogramie procesu.

• Wymiana informacji i współpraca stron

  Ustalamy zasady bezpiecznej wymiany informacji między stronami przed zamknięciem transakcji. Projektujemy protokoły dostępu do danych i clean teams oraz oceniamy planowaną współpracę, aby ograniczyć ryzyko gun jumpingu i niedozwolonej koordynacji rynkowej.

• Zamknięcie transakcji i integracja

  Koordynujemy realizację warunków zamknięcia oraz zobowiązań regulacyjnych i antymonopolowych. Wspieramy również planowanie integracji po transakcji, tak aby połączenie działalności przebiegało sprawnie i zgodnie z ograniczeniami obowiązującymi przed closingiem.